唯一「季配+永續+市值型」存股ETF 00850公告第1季預估配息

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臺股示意圖。聯合報系資料照

國內唯一「季配+永續+市值型」臺股ETF-元大臺灣ESG永續(00850)2024年第1季預估配息公告出爐,未來將在2月23日公告確定配息金額,2月27日除息,想參與配息的投資人,最晚在2月26日前買進並持有,配息發放日則在3月25日。

經過高股息ETF大放異彩的2023年,現階段市場持續關注市值型ETF投資機會,特別是晶圓代工龍頭營運展望成長強勁、財測大幅優於預期,帶動半導體產業2024全年獲利展望的想像空間。據證交所資訊,自晶圓代工龍頭法說會後1月19日至2月1日,十個交易日外資即累計買超上市臺股逾1,858億,同期間加權股價指數大漲740點,帶動市值型ETF今年以來表現普遍居前。

元大投信指出,統計近五年臺股上漲年度,上市前50大權值股市值年成長均在兩成以上,而ETF報酬率與成分股市值成長呈正相關,如晶圓代工龍頭反映每股獲利能力(EPS)提升,過去十年市值從2.7兆元成長至16.3兆,股價成長數倍。

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因此投資市值型ETF是「價差爲主、股息爲輔」,最具指標性的元大臺灣50(0050),自2003年成立以來至2024年1月底,平均年化報酬率10.2%;而有小005」之稱、目前股價只有0050約四分之一的00850,是市場唯一「季配+永續+市值型」的臺股ETF,現階段主要成分股與0050高度相似,同時有單一個股權重上限30%限制,目前第一大成分股臺積電(2330)佔比約三成。

元大投信表示,基於臺灣龍頭企業的市值成長力道十分可觀,對距離退休時間長達30至40年的年輕小資族,無須以配息率作爲唯一考量,可優先考量資本利得潛力;若希望配息自動再投入,更可在元大投信、基金平臺、銀行等銷售機構選擇00850連結基金不配息級別,透過「時間×市值型×不配息」積極參與複利效果。

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元大投信提醒,投資人蔘與配息時,除應注意配息率是否與標的指數息率差異太大,可能使ETF長期績效落後標的指數,參加配息時也要留意配息率不代表報酬率,ETF所領到的企業所發放股利,均計算於每日淨值之內,無論是否配出均屬於投資人權益,配息金額會自ETF淨值扣除,宜一併留意淨值的變動。

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0050、00850各期間績效。資料來源/Lipper

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