《盤前》防美大選黑天鵝 臺股宜保守

《盤前》防美大選黑天鵝 臺股宜保守

據業內整理,今可能影響臺股多、空動向市場消息如下,僅供參考:

(A)利多因子:

鬼刀

1.美國週二公佈2份製造業採購經理人指數(PMI),顯示美國製造業景氣在10月轉趨強勁。這種穩健的表現可望支撐聯準會在12月決策會議做出升息的決定。

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2.10月在美國總統大選白熱化、聯準會升息預期增溫、歐洲地緣政治議題等市場不確定因子影響下,全球主要股市表現漲跌互見,整體而言新興股市表現勝過成熟股市,當中又以新興亞股上榜最多。

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3.電動車大廠特斯拉(Tesla)日前宣佈,旗下的Model S、Model X、Model 3等均將搭載超級電腦支援全自動駕駛功能,其中主要搭載的就是輝達(NVIDIA)推出的人工智慧(AI)電腦NVIDIA DRIVE PX2。

輝達DRIVE PX2電腦內建的Pascal架構繪圖晶片及ARM架構Parker應用處理器,均採用臺積電16奈米制程代工生產,隨着特斯拉Model 3預購量突破40萬臺,臺積電將直接受惠。

4.臺股目前股價還能維持走強的族羣中,還是以第三季獲利表現成長的個股爲主,如捷迅(2643)、頎邦(6147)、中光電(5371),跟臺虹(8039)等,在大盤走弱之際還逆勢上漲1%以上。

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5.受惠產品組合策略奏效,加上匯兌收益挹注,永裕(1323)第3季獲利可望突破新高紀錄,烘托前3季EPS上看2.4元;相對去年EPS 2.5元,已達標94%。伴隨第4季營運推進,法人推估,今年EPS可望超越2014年3.03元高點佳績,刷新歷史新高紀錄。

6.在下游客戶提貨意願轉強下,中鋼(2002)10月份內外銷鋼品出貨量,達到83.8萬公噸、月增10.29%,如含旗下子公司中龍鋼鐵熱軋出貨量,合計達到122.3萬公噸,略優於規劃目標。

7.寶齡富錦(1760)腎臟新藥Nephoxil(拿百磷),在美國授權夥伴Keryx將在11月下旬量產出貨,且已打入保險體系發酵,加上日本夥伴Torri也擴大Nephoxil的適應症臨牀下,法人預期,未來對寶齡的獲利應有助益。

8.近一週來,受國際廢鋼原料價格大漲15~20美元影響,電爐大廠豐興(2015)昨(1)日開出的內銷盤價,全面調漲廢鋼、鋼筋、型鋼及棒線產品價格,每公噸漲500~600元。

漲幅在3.20%~5.77%,爲今年5月份以來單次最大漲幅。豐興表示,因國際鋼鐵原料波動幅度較大,本週將採限量接單,以降低衝擊。

9.臺股創今年新低量,專家說,無量震盪,業績股竄出頭,如瑞儀(6176)、新唐(4919)等15檔前3季稅後盈餘年增率由5.5~265.7%,獲利表現亮眼。

10.亞洲新創公司、新加坡交友平臺龍頭Paktor(拍拖)昨宣佈,獲新加坡與矽谷的風險投資公司K2Global與印尼最大媒體集團MNC聯合主導,投資該公司約新臺幣10億元。

11.櫃買指數於週二(1日)震盪暫守126點,外資中止連四日達16.58億元賣超金額,單日轉爲買超1.29億元,而外資加碼的頎邦(6147)、環球晶(6488)以及世界(5347)等題材股,都呈現逆勢帶量上攻走勢,後市持續受到關注。

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12.IC通路商敦吉(2459)昨召開董事會通過第三季合併財務報告,受惠於手機搭載雙鏡頭風潮帶動音圈馬達(VCM)出貨放量,加上倒車雷達的車用變壓器進入銷售旺季,敦吉單季歸屬母公司稅後淨利約達1.35億元,季增48.4%優於市場預期,每股淨利1.26元。

展望第四季,敦吉預期VCM及車載元件銷售動能維持高檔情況下,營運表現可望維持第三季水準。

13.瑞昱(2379)昨召開法說會,瑞昱表示,第四季受到季節性庫存調節影響,但因明年農曆年較早,客戶將提前在12月啓動拉貨潮,預估本季業績僅會些許下降。

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對於明年展望,瑞昱表示,在佈局已久的車用市場上,最快有望在明年底開始出貨,於2018年開始大量挹注業績,加上其他新產品推動下,明年沒有任何悲觀的理由。

14.今年以來由晶電(2448)帶頭棄守無毛利訂單的轉型潮蔓延,繼東貝(2499)大砍LED燈泡產能7成之後,新世紀(3383)自10月起關閉LED燈泡、LED燈管產線,棄守低階照明市場,拖累毛利率的產品線走入歷史,有助於改善LED廠體質。

15.臺股量能不足,金管會決定出招!金管會昨透露,正籤核擴大現股當衝的交易標的範圍,新增「所有可借券標的」,初估新增23檔個股,擴大後估計當衝股票占上市市值,可從98.76%提高到99.25%,上櫃則從84.4%拉高到88.56%。

16.中科2016年營業額目標上看5,100億元、年增約4%!隨着臺積電中科第1期P5新廠最先進製程量產,以及矽品中科新廠量產等加持下,中科2017年營業額看增1成以上、有機會挑戰5,600億元,刷新2014年締造的5,221億元,再創歷史新高紀錄。

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17.太陽能矽晶圓廠達能(3686)及太陽能電池廠昇陽光電(3561)昨日同步公佈10月營收,仍處於低空飛過的狀態,達能雖已由單月營收創42個月新低的9月營收中回神,但10月營收依然陷入年減逾6成的困境,昇陽光電也不遑多讓,年減逾5成,太陽能廠10月雖已回溫,但似乎仍是止穩有餘,但回春力道不足。

18.螞蟻金服昨宣佈,與泰國支付公司Ascend Money簽訂戰略合作協議,揮軍泰國電子支付市場,目標5年內,可以服務泰國一半以上的互聯網用戶。

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19.10月臺灣製造業採購經理人指數(PMI)下跌至54.5,讓市場意外。調查單位中華經濟研究院表示,廠商反映新增訂單與生產數量在9月已接近高點=.

尤其是電子暨光學產業的iPhone 7生產訂單已陸續交貨,10月因而出現下跌,同時電力暨機械業新增訂單也已過旺季,影響到全體制造業的生產動能。

中華經濟研究院院長吳中書說,臺灣PMI已連續8個月呈現擴張,趨勢上不必悲觀,景氣仍在持續走揚,「PMI在54~55是比較健康的數字」,今年以來多在53.5~56.5間波動,製造業沒有景氣反轉的跡象,臺灣情況與亞洲國家相比也「在伯仲之間」。

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20.路透報導,豐田成功地提升鋰離子電池技術,讓電池安全的容納更多電力,但成本並未跟着大幅上揚,此舉有助豐田進入快速發展的全電動車市場。

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21.夏普社長戴正吳(戴桑)好威,夏普2016會計年度上半年(4~9月)營業利益真的轉正了;不單交出7,900萬日圓營業利益的佳績,稅後淨損也銳減45%。

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雖然夏普本會計年度(明年3月止)全年營業利益預估僅257億日圓,低於日經新聞預估的400億日圓,但可望締造3年來首度本業轉盈紀錄,依然令日人印象深刻。

22.儘管利空消息不斷,但在庫存低、市場需求高漲的情況下,仍止不住黑色系商品漲勢。鋼鐵期貨連日上漲,一度升至2014年9月來的高位,動力煤也大漲3.9%。隨着冬季將近,煤炭需求旺季來臨,但分析師認爲,煤炭價格後續雖看漲,但暴漲情形不會持久。

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23.中國國家統計局昨公佈10月製造業和服務業採購經理人指數(PMI),得益於生產和市場需求回暖,以及企業預期漸趨樂觀,兩者雙雙回暖,製造業PMI更創下27個月新高。超乎市場預期的數據不僅拉擡昨陸股表現,也緩解市場對於中國經濟下滑的憂慮。

24.電動車免徵貨物稅將於明年初屆期,經濟部官員昨表示,正着手研修電動車發展行動方案,並與財政部研商延長免稅一事,經濟部將爭取再延長一期,以協助電動車產業的發展。財政部則指出,要看主管機構評估,財政部會配合辦理。

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25.國民黨主席洪秀柱昨日與中共總書記習近平會面時,除了力邀大陸青年參與2017年臺北世大運,也呼籲希望臺灣參加亞太經合會(APEC)非正式領袖會議能有較大的彈性。據悉,習近平迴應,「只要有一箇中國的立場,沒有什麼障礙可以考慮。」

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26.英國央行總裁卡尼(Mark Carney)週一表示,將多留任1年直至2019年6月底,至英國完成脫歐談判,以協助英國經濟度過脫歐時期,不過仍較其完整任期提早2年卸職。

27.立法院昨三讀通過《勞工退休金條例部分條文修正案》,未來年滿60歲,且年資滿15年的退休勞工,可自由選擇領取一次性的退休金,或是按月領取退休金。

28.陸客來臺急凍,交通部昨將「振興國內觀光措施」呈報行政院覈定。政院同意提撥經費3億元,補助民衆參加國內團體旅遊,其中每人每日住宿補助600元,餐費補助300元,遊覽車每日車資補助一半,導遊費每日補助1500元,每團團費補助上限以1萬5千元。

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29.工業電腦廠新漢(8234)宣佈,將與中國固高科技合資在重慶設立新公司,聯袂搶攻中國智能製造2025與機器人巿場大餅。

30.華南永昌證券表示,隨着第3季財報陸續公佈,對於將第4季進入出貨高峰的族羣值得留意,如同致(3552)、瑞儀(6176)等,在指數偏高區間震盪時,以權證進場佈局,擴大槓桿效果。

(B)利空消息:

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1.陸股崛起,臺灣資本市場邊緣化危機越來越嚴重!臺股集中市場昨以493億元成交量創下今年新低,幾乎成爲冷凍庫=.

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反觀聯發科轉投資的中國指紋辨識IC廠匯頂,自10月17日上海A股掛牌以來,創下連12個交易日漲停紀錄,若以收盤價人民幣79.76元計,波段漲幅高達311%。

2.受制美總統大選變數風險升溫,美股週二大跌;歐洲地區主要股市包括英、德與法國等市場,也都收黑。

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3.金管會昨研擬「近期臺股成交量情形及活絡股市措施」,表示從提供多元化ETF商品、提升市場流動性,以及持續推廣臺股等三方向進行,並將多開放23檔個股當衝。對此,法人多認爲,這些措施太枝微末節,恐怕效果不大。

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4.電動車、電動機車免徵貨物稅優惠年底到期,是否延長政府迄今沒有定論,引發業者高度緊張,明年初電動車輛恐復課徵貨物稅,屆時電動機車將漲價6,000~10,000元,特斯拉(Tesla)電動車將轉嫁40萬元貨物稅給消費者。

5.氣溫驟降,臺股11月首個交易日市況更冷,受到美總統大選將近、指數偏高與市場信心不足等多重因素滾雪球,昨成交量縮至493億元,較前日大減百億,創下今年正常交易日的新低量;同時也凍出197檔殭屍股,昨成交張數皆不到10張。

6.美國大選進入最後一週,根據資料顯示,國際基金操盤人因擔心選情翻盤,選前操作策略還是趨於保守,上週總計減碼美股近5.8億美元。

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7.11月1日是三星電子創業47週年紀念日,但因Note 7起火事件讓三星陷入前所未有的事業危機,導致公司上下烏雲罩頂。三星執行長權五鉉也在週二典禮上告誡員工不得自滿,應力求創新來提升公司競爭力。

8.英國央行總裁卡尼(Mark Carney)週一宣佈將留任至2019年6月底,帶動英鎊走揚,即便如此,10月英鎊兌美元重挫6%,寫下6月公投脫歐以來最大單月跌幅紀錄。

9.日本央(銀)行週二維持現有利率及寬鬆規模不變,但下修通膨預期,並將實現2%通膨目標的時程再推遲到2018財年(截至2019年3月底),比日銀最初承諾的達標時間晚了4年。日銀總裁黑田東彥坦承,在他任期結束前通膨可能無法達陣。

10.香港首富李嘉誠近日接連從中港房地產領域撤資,據估算,自2013年以來至今,李嘉誠已套現800億元人民幣(下同),而僅僅過去1個月,李嘉誠就套現500億元。